مجری یک برنامه گفتگومحور تلویزیونی، یک گروه فیلمبرداری را به یک کارخانه متروکه می‌برد تا درباره یک فیلم اسناف (قتل واقعی) که گفته می‌شود در آنجا ساخته شده تحقیق کند. هرچه او به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود، خودش و دوستانش در معرض یک کابوس وحشیانه قرار می‌گیرند.

در پی پیامدهای جنگ جهانی دوم، ساکنان یک دهکده ماهیگیری کوچک در ژاپن با شکست، تغییرات فرهنگی و ورود نیروهای آمریکایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ریو (شینسوکه شیمادا) پس از گذراندن دوره‌ای در کانون اصلاح و تربیت، به همراه دوست جدیدش کو (تاکشی ماسو) به خانه‌اش در منطقه مینامی اوساکا بازمی‌گردد. دوستانش، چابو (ریوسوکه ماتسوموتو) و کن (بانگ-هو چو) به استقبال او می‌آیند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه خود را از میان انبوهی از باندهای رقیب در کیتا و مینامی باز کنند؛ از جمله اتحاد هوکوشین که توسط یاکوزا حمایت می‌شود، انجمن امید و چندین گروه کوچک دیگر از جمله گروه‌های کره‌ای‌های مقیم ژاپن (زاینیچی). آنچه در پی می‌آید داستانی پرجنب‌وجوش، سریع و وحشیانه از خشونت، انتقام، خیانت و تبعیض است که هرگز حس شوخ‌طبعی خود را از دست نمی‌دهد.